企事业单位客群的共性：较低调、容易接受银行理财产品，尊重个人隐私，个人业余时间较充足

单项选择题金葵花亲友推荐计划的新增有效推荐客户统计口径？（）

A.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；同时应满足录入系统后3个月（不含当月）任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
B.指由我*行行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；同时应满足录入系统后6个月（不含当月）任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
C.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户：包括录入MGM系统前3个月（不含当月）考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户；
D.录入系统后的全部客户。

单项选择题游离金葵花集中发卡要求支行于什么时候完成全部邀约，并达50%以上开卡？（）

A.2016年3月31日前
B.2016年4月30日前
C.2016年2月29日前
D.2016年年底

单项选择题分行目前直营的三大数据库不包括的是（）

A.金福到期客户营销活动
B.代发客群提升营销活动
C.三方存管客群营销活动
D.理财到期客户营销活动

单项选择题以下描述错误的是（）

A.普通金卡和重点金卡客户群发短信都通过WMS，需支行管理员审批通过才可发送。
B.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛时间截至2016年3月31日。
C.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛中，“网点拦截获客优秀支行”的支行可获得5000元的等值奖励，预计16家支行可获奖。
D.对存量客户维护，分行要求每周至少一次短信覆盖，含产品或营销活动或增值服务介绍。

单项选择题支行针对代发进企具体工作落实，以下描述不正确的是（）

A.与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表
B.将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。
C.理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访，如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）
D.要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲，对企业内游离金葵花客户实现发卡。

判断题理财到期客户做资产配置的前提是需要深度KYC

单项选择题以下对理财专员日常经营客群的要求中，错误的是：（）

A.营销管理平台每周1-2次短信覆盖，含产品或营销活动或增值服务介绍。
B.财富类产品至少每周一次短信覆盖。
C.营销活动、增值服务介绍三类型短信至少每月各发一次。
D.重点金卡客户每季电话覆盖率达40%以上，以邀约客户来网点为主。

单项选择题总分行对每季度电访覆盖率的要求，贵宾理财经理和理财专员分别为（）和（）？

A.60%、40%
B.70%、50%
C.50%、50%
D.50%、70%

判断题企业高管的共性：理财观念成熟、风险承受能力较高

判断题16宫格将客户分成了核心客户、重点客户、潜力客户。

判断题金卡达标客户是指同一个客户号下客户在全国招行内的资产大于等于5万即可，需要限定在同一分行内

判断题十大职业分群按客户职业分群，区分具有相似特征、相似营销需求的客户，复制营销方式，提升营销效率

判断题按照基金、保险、理财持有情况细分，可以分为生客、熟客、忠诚客

判断题金卡客户一旦进入重点金卡经营池，只要不提升至金葵花，就会永远待在重点金卡池里

判断题理财经理日常客户电访中，已在本子上登记客户电访内容，系统上就不用录入