A.2016年3月31日前 B.2016年4月30日前 C.2016年2月29日前 D.2016年年底
单项选择题分行目前直营的三大数据库不包括的是()
A.金福到期客户营销活动 B.代发客群提升营销活动 C.三方存管客群营销活动 D.理财到期客户营销活动
单项选择题以下描述错误的是()
A.普通金卡和重点金卡客户群发短信都通过WMS,需支行管理员审批通过才可发送。 B.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛时间截至2016年3月31日。 C.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛中,“网点拦截获客优秀支行”的支行可获得5000元的等值奖励,预计16家支行可获奖。 D.对存量客户维护,分行要求每周至少一次短信覆盖,含产品或营销活动或增值服务介绍。
单项选择题支行针对代发进企具体工作落实,以下描述不正确的是()
A.与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表 B.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。 C.理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访,如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等) D.要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲,对企业内游离金葵花客户实现发卡。
单项选择题以下对理财专员日常经营客群的要求中,错误的是:()
A.营销管理平台每周1-2次短信覆盖,含产品或营销活动或增值服务介绍。 B.财富类产品至少每周一次短信覆盖。 C.营销活动、增值服务介绍三类型短信至少每月各发一次。 D.重点金卡客户每季电话覆盖率达40%以上,以邀约客户来网点为主。
单项选择题总分行对每季度电访覆盖率的要求,贵宾理财经理和理财专员分别为()和()?
A.60%、40% B.70%、50% C.50%、50% D.50%、70%
单项选择题以下关于重点金卡客户的描述错误的是()?
A.客户特征:高资产金卡客户,高AUM提升潜力客户、游离金葵花、持金葵花不达标 B.管理方法:电访-面访-销售-动态售后服务,提高产品交叉销售率;提升金葵花 C.覆盖频率:每半年至少覆盖一次;忠诚客至少每月一次 D.管理队伍:理财专员
单项选择题普通金卡客户是指()
A.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户 B.核心AUM在5-30万之间但提升潜力在30万以下的客户,以及持金卡不达标客户 C.核心AUM在5-50万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户 D.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户
单项选择题下面关于金葵花内外环客户调整规则说法错误的有()
A.管户调入:由贵宾客户经理主动开发的全新金葵花客户,系统按照内外环标准对其识别并依照客户经理推荐号分配管户 B.一旦原内环客户被识别为外环客户,下月即调入外环公共池 C.外环提升至内环客户的调入:由外环提升至内环的客户,系统判断其当月最后一次销售(理财、基金、保险)时录入的推荐号;若为本*行贵宾客户经理,直接归户至该贵宾客户经理名下;若非本*行贵宾,向上追述至本月内最后一笔由本*行贵宾客户经理达成的销售,并归户至该贵宾客户经理名下。 D.外环自动退出:系统每月统计客户经理管户已满6个月的外环客户,并检视该六个月内,客户经理对客户是否有1次及以上由系统记录的主动邀约到访记录或任何产品销售(包括功能类、财富类产品,录入该客户经理推荐号)。如果有则该客户继续留在该客户经理名下。否则,系统直接调整客户至支行“外环待分配”客户池。
单项选择题下关于金葵花内外环管户的说法错误的是:()
A.金葵花内环是指最高持卡级别金葵花卡且核心资产50万以上,且三方资产占比80%以下 B.金葵花外环指最高持卡级别金葵花卡的非内环客户,核心资产50万以上重点金卡客户 C.金葵花客群细分:内环实施归户,外环实施随机销售 D.当内环管户达上限时,由管户客户经理自行提升的外环向内环提升的客户仍可自动进入。
单项选择题以下说法正确的有()
A.股银证转账计入客户的总资产范围 B.开立存款证明书冻结的资金计入总资产 C.账户管理费的正常扣费时间为每月第二个周六开始,遇节假日顺延