A.可由资格人本人填写申请书,他人进行邮寄代办 B.申请资格人需提供申请书、申请人身份证复印件或其他应备材料复印件 C.涉及付费的保全业务,仅限授权转账账户为保险合同的原首期交费账户或续期交费账户 D.提交的复印件上由资格人签署“原件已核”并签名确认
多项选择题客户申请生存金转账领取授权项目时,描述正确的是()。
A.需提供被保险人姓名为户名的个人结算账户 B.被保险人信息发生变更时,授权自动取消 C.授权生效前产生的应领未领生存金不会自动转入,需操作“生存金领取”项目
多项选择题保全代办件需要进行事前回访,描述正确的是()。
A.回访需正对保全变更申请资格人本人,不得向其他人泄露申请人的相关情况 B.回访过程中客户提出的问题,一定要如实回答,不得回避 C.回访过程中客户投诉的,尽量安抚客户,站在客户立场进行评论和附和 D.对于投诉或当场无法解决的问题,只做记录,不轻易下结论,回访结束后转给相关部门处理
单项选择题客户甲投保时填写的身份证号码为32010219781011041X,后至柜面办理业务时柜员发现其身份证号码实际为320102197810110426,客户需要申请的项目和留存的证件为()。
A.年龄性别错误更正,申请书、身份证、保险合同 B.更改客户身份资料,申请书、身份证、保险合同 C.年龄性别错误更正,申请书、身份证、户籍证明、保险合同 D.更改客户身份资料,申请书、身份证、户籍证明、保险合同
多项选择题可能涉及到补退费,需要留存客户银行账号复印件的项目是()。
A.变更职业 B.年龄性别错误告知 C.保单补发 D.补充告知
多项选择题投、被保险人非同一人,投保人死亡后,以下描述正确的是()。
A.仅可办理投保变更和退保项目 B.原投保人法定继承人的确认需要公安户籍部门开具的证明材料 C.需投保人所有法定继承人共同申请 D.被保险人可申请退保