单项选择题

下面关于金葵花内外环客户调整规则说法错误的有（）

A.管户调入：由贵宾客户经理主动开发的全新金葵花客户，系统按照内外环标准对其识别并依照客户经理推荐号分配管户
B.一旦原内环客户被识别为外环客户，下月即调入外环公共池
C.外环提升至内环客户的调入：由外环提升至内环的客户，系统判断其当月最后一次销售（理财、基金、保险）时录入的推荐号；若为本*行贵宾客户经理，直接归户至该贵宾客户经理名下；若非本*行贵宾，向上追述至本月内最后一笔由本*行贵宾客户经理达成的销售，并归户至该贵宾客户经理名下。
D.外环自动退出：系统每月统计客户经理管户已满6个月的外环客户，并检视该六个月内，客户经理对客户是否有1次及以上由系统记录的主动邀约到访记录或任何产品销售（包括功能类、财富类产品，录入该客户经理推荐号）。如果有则该客户继续留在该客户经理名下。否则，系统直接调整客户至支行“外环待分配”客户池。

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热门试题

单项选择题下关于金葵花内外环管户的说法错误的是：（）

A.金葵花内环是指最高持卡级别金葵花卡且核心资产50万以上，且三方资产占比80%以下
B.金葵花外环指最高持卡级别金葵花卡的非内环客户，核心资产50万以上重点金卡客户
C.金葵花客群细分：内环实施归户，外环实施随机销售
D.当内环管户达上限时，由管户客户经理自行提升的外环向内环提升的客户仍可自动进入。

单项选择题以下说法正确的有（）

A.股银证转账计入客户的总资产范围
B.开立存款证明书冻结的资金计入总资产
C.账户管理费的正常扣费时间为每月第二个周六开始，遇节假日顺延

单项选择题重点金卡管户上限是（）户。

A.700
B.800
C.900
D.1000

单项选择题金葵花内环管户上限是（）户。

A.200
B.300
C.400
D.500

单项选择题以下关于三方存管客户转化的描述错误的是（）。

A.首先筛选优先营销对象：打新特征客户、新开三方客户、权益类投资偏好客户
B.打新特征客户和新开三方客户适合理财沙龙营销
C.权益类投资偏好客户适合理财沙龙营销
D.举办理财沙龙做三方转化的营销流程为：名单筛选-电话邀约-报名核查-现场管控

单项选择题以下关于代发获客描述错误的是（）？

A.在代发进企业服务前，只有市场经理可以通过代发系统发短信，理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。
B.支行与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表
C.将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知，并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。
D.如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）。

单项选择题以下关于营销活动的流程描述正确的是（）。

A.明确目标-市场调研-方案策划-方案执行-后续跟踪
B.明确目标-市场调研-方案执行-后续跟踪
C.市场调研-明确目标-方案执行-后续跟踪
D.市场调研-明确目标-方案策划-方案执行-后续跟踪

单项选择题以下关于营销活动的描述错误的是（）

A.营销活动中的客户挽留是针对有流失倾向或已流失客户开展挽回
B.营销活动中的获客指获新客&存量客户提升
C.营销活动中的产品销售指产品特性与活动设计相结合
D.营销活动最终目的是为了热闹。

单项选择题关于做好理财到期转化的流程描述正确的是（）

A.分析现状-激发需求-指出问题-解决方案
B.指出问题-分析现状-激发需求-解决方案
C.指出问题-激发需求-分析现状-解决方案
D.分析现状-指出问题-激发需求-解决方案

单项选择题关于理财撬动客户中需要做好“三个清楚”，以下哪项不是“三个清楚”？（）

A.清楚你的系统
B.清楚你的产品
C.清楚你的客户
D.清楚综合效应最大化