保险约见熟悉客户的目的是（）。

多项选择题财客达标激励方案发放跨档奖励差额，分档包括（）。

A.财富客户：200/户
B.私财客户：300/户
C.钻石客户：500/户
D.私行客户：1000/户

多项选择题各分行根据总行授权做好代销产品所属网点的（）以及其他内控所要求的相关事项。

A.代销管理
B.柜面操作
C.人员管理
D.客户管理

多项选择题收付通产品支持按照（）周期归集客户约定资金。

A.周
B.双周
C.月
D.日

多项选择题行内对公强关系的条件是（）。

A.基本户授信份额≥3000万
B.授信份额占比≥30%
C.活期结算金额1000万以上
D.其他有效结算户

多项选择题为什么要为客户进行资产配置（）。

A.资管新政下，理财产品打破刚兑，客户通过资产配置可以分散投资风险
B.预期收益类产品后续将逐步缩减规模直至退市，客户需通过资产配置在风险相对可控的情况下提升投资收益
C.通过资产配置为客户搭建多类产品组合，通过产品期限不同、投资范围不同等特点满足客户的流动性要求和风险偏好要求
D.通过资产配置帮助客户降低购买产品的相关手续费

多项选择题个性化客群筛选工具分为（）。

A.基础筛选
B.潜力筛选
C.星座筛选
D.姓氏筛选

多项选择题在行员A内的基金“营销弹药库”中可看到的资讯有（）。

A.每日最新基金资讯
B.优选基金产品观点
C.重点营销基金营销辅助物料
D.总分支行销售战报

多项选择题厅堂布置五大宗旨包括（）。

A.设备集中
B.动线短缩
C.流程闭环
D.岗位明确
E.交互便捷
F.人员固定

多项选择题理财经理下列销售行为，错误的有（）。

A.为促成产品销售，帮客户完成风评并匹配拟售产品风险等级
B.基于过往经验测算非保本产品预期收益并写于回单之上
C.拒绝为65周岁以上的客户购买中高风险以上的产品
D.为提升业务受理效率，理财经理代客户操作网银办理业务

多项选择题优享+的服务内容包括（）。

A.专属产品
B.专享优免
C.专业资讯
D.生日礼物