A.资管新政下,理财产品打破刚兑,客户通过资产配置可以分散投资风险 B.预期收益类产品后续将逐步缩减规模直至退市,客户需通过资产配置在风险相对可控的情况下提升投资收益 C.通过资产配置为客户搭建多类产品组合,通过产品期限不同、投资范围不同等特点满足客户的流动性要求和风险偏好要求 D.通过资产配置帮助客户降低购买产品的相关手续费
多项选择题个性化客群筛选工具分为()。
A.基础筛选 B.潜力筛选 C.星座筛选 D.姓氏筛选
多项选择题在行员A内的基金“营销弹药库”中可看到的资讯有()。
A.每日最新基金资讯 B.优选基金产品观点 C.重点营销基金营销辅助物料 D.总分支行销售战报
多项选择题厅堂布置五大宗旨包括()。
A.设备集中 B.动线短缩 C.流程闭环 D.岗位明确 E.交互便捷 F.人员固定
多项选择题理财经理下列销售行为,错误的有()。
A.为促成产品销售,帮客户完成风评并匹配拟售产品风险等级 B.基于过往经验测算非保本产品预期收益并写于回单之上 C.拒绝为65周岁以上的客户购买中高风险以上的产品 D.为提升业务受理效率,理财经理代客户操作网银办理业务
多项选择题优享+的服务内容包括()。
A.专属产品 B.专享优免 C.专业资讯 D.生日礼物
多项选择题产品到期承接要关注的“两率”指什么()。
A.到期资金承接率 B.到期客户非保本转换存款率 C.客户承接承接率 D.非保本转换保本客户承接率
多项选择题盘点之后,理财经理将哪些工作落实到工作手册中()。
A.客户覆盖率 B.客户经营策略 C.产品销售策略 D.快赢客户名单
多项选择题退休养老时,我们面临的两大风险是()。
A、重疾 B、教育 C、长寿 D、资金稳定
单项选择题可以通过爱客系统商机备注了解客户不包括()。
A.持卡 B.资产 C.权益使用 D.客户偏好
单项选择题“客户矩阵”右上角的内容为()?
A.潜力客户 B.高净值客户 C.重点客户 D.核心客户