A.与客户首次交流理财、服务需求KYC B.做好新开金葵花卡1+N功能全覆盖 C.客户离行发送初次联络短信 D.记录客户需求短信标记,一周后电话回访 E.针对客户需求短信营销、电话邀约 F.低风险产品实现销售,与客户建立信任关系 G.直接销售产品,无需售后根据产品业绩进行反馈
单项选择题客群类销冠不包括?()
A.最佳金卡客户营销冠军 B.最佳金葵花客户营销冠军 C.最佳双金MGM营销冠军 D.最佳潜力双金客户营销冠军
单项选择题金葵花亲友推荐计划的新增有效推荐客户统计口径?()
A.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户;同时应满足录入系统后3个月(不含当月)任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。 B.指由我*行行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户;同时应满足录入系统后6个月(不含当月)任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。 C.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户; D.录入系统后的全部客户。
单项选择题游离金葵花集中发卡要求支行于什么时候完成全部邀约,并达50%以上开卡?()
A.2016年3月31日前 B.2016年4月30日前 C.2016年2月29日前 D.2016年年底
单项选择题分行目前直营的三大数据库不包括的是()
A.金福到期客户营销活动 B.代发客群提升营销活动 C.三方存管客群营销活动 D.理财到期客户营销活动
单项选择题以下描述错误的是()
A.普通金卡和重点金卡客户群发短信都通过WMS,需支行管理员审批通过才可发送。 B.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛时间截至2016年3月31日。 C.“金猴归来”网点拦截获客营销竞赛中,“网点拦截获客优秀支行”的支行可获得5000元的等值奖励,预计16家支行可获奖。 D.对存量客户维护,分行要求每周至少一次短信覆盖,含产品或营销活动或增值服务介绍。
单项选择题支行针对代发进企具体工作落实,以下描述不正确的是()
A.与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表 B.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。 C.理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访,如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等) D.要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲,对企业内游离金葵花客户实现发卡。
单项选择题以下对理财专员日常经营客群的要求中,错误的是:()
A.营销管理平台每周1-2次短信覆盖,含产品或营销活动或增值服务介绍。 B.财富类产品至少每周一次短信覆盖。 C.营销活动、增值服务介绍三类型短信至少每月各发一次。 D.重点金卡客户每季电话覆盖率达40%以上,以邀约客户来网点为主。
单项选择题总分行对每季度电访覆盖率的要求,贵宾理财经理和理财专员分别为()和()?
A.60%、40% B.70%、50% C.50%、50% D.50%、70%
单项选择题以下关于重点金卡客户的描述错误的是()?
A.客户特征:高资产金卡客户,高AUM提升潜力客户、游离金葵花、持金葵花不达标 B.管理方法:电访-面访-销售-动态售后服务,提高产品交叉销售率;提升金葵花 C.覆盖频率:每半年至少覆盖一次;忠诚客至少每月一次 D.管理队伍:理财专员
单项选择题普通金卡客户是指()
A.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户 B.核心AUM在5-30万之间但提升潜力在30万以下的客户,以及持金卡不达标客户 C.核心AUM在5-50万之间但提升潜力在50万以下的客户,以及持金卡不达标客户 D.核心AUM在5-20万之间但提升潜力在50万以下的客户