基金定投是指在固定时间，以固定的金额分批购买指定的开放式基金，并限制持有固定的期限

判断题支行商机跟进率高、提升率低，反映支行人员营销技能不足，和活动量真实性无关

判断题M4（富裕）客户是指：年收入24万或流动资产50万以上

判断题在进行客户邀约时最重要的是熟悉邀约的理由，其他准备都是次要的

判断题人的一生祸患重大疾病的概率高达90%

判断题从理财经理转发的AI智能投顾界面中购买产品不能核算理财经理销售业绩

判断题1个员工最多可接待6个客户

多项选择题商机应如何管理？（）。

A.月初规划
B.按周检视
C.每日管理
D.视支行情况制定管理方案

多项选择题平安财富尊贵智慧+资产管理类系列人民币理财产品不可以通过以下哪个渠道购买（）。

A、柜面
B、口袋银行
C、网银

多项选择题T1T2 临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。

A.选择客户
B.电话约访
C.面谈销售
D.选择商机

多项选择题属于移交范畴的（）。

A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
B.上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
C.移交客户机构双算，个人部双算
D.上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问

多项选择题以下哪些活动可以协助促成信用卡销售（）。

A.新车试驾/周边自驾活动
B.母亲节活动
C.高尔夫活动
D.业务员生日会

多项选择题支行人员盘点时团队写作注意事项（）。

A.借助IC  FPM力量
B.加大与远程合作
C.有针对性的安排工作
D.打通观念，根据客户经营要求做好客户交接

多项选择题管理看板—厅堂营销中“购买产品”包括哪些内容（）。

A.基金（除货基）
B.保本理财
C.非保本理财
D.银保中收（无需手工录入）
E.智能日添利

多项选择题夕会的目标？（）。

A.总结反思
B.检视当天业绩目标
C.计划次日工作
D.典范传播
E.技能提升
F.提升团队凝聚力

多项选择题下列关于基金与保险投资产品的说法，正确的有（）。

A.基金的预期收益高于保险投资产品
B.保险投资产品将客户支付的保费大部分用于为客户提供未来的保障
C.基金是以获取投资收益为主要目的的商品
D.封闭式基金由于不可赎回，其流动性不及保险投资产品