从理财经理转发的AI智能投顾界面中购买产品不能核算理财经理销售业绩

判断题1个员工最多可接待6个客户

多项选择题商机应如何管理？（）。

A.月初规划
B.按周检视
C.每日管理
D.视支行情况制定管理方案

多项选择题平安财富尊贵智慧+资产管理类系列人民币理财产品不可以通过以下哪个渠道购买（）。

A、柜面
B、口袋银行
C、网银

多项选择题T1T2 临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。

A.选择客户
B.电话约访
C.面谈销售
D.选择商机

多项选择题属于移交范畴的（）。

A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
B.上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
C.移交客户机构双算，个人部双算
D.上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问

多项选择题以下哪些活动可以协助促成信用卡销售（）。

A.新车试驾/周边自驾活动
B.母亲节活动
C.高尔夫活动
D.业务员生日会

多项选择题支行人员盘点时团队写作注意事项（）。

A.借助IC  FPM力量
B.加大与远程合作
C.有针对性的安排工作
D.打通观念，根据客户经营要求做好客户交接

多项选择题管理看板—厅堂营销中“购买产品”包括哪些内容（）。

A.基金（除货基）
B.保本理财
C.非保本理财
D.银保中收（无需手工录入）
E.智能日添利

多项选择题夕会的目标？（）。

A.总结反思
B.检视当天业绩目标
C.计划次日工作
D.典范传播
E.技能提升
F.提升团队凝聚力

多项选择题下列关于基金与保险投资产品的说法，正确的有（）。

A.基金的预期收益高于保险投资产品
B.保险投资产品将客户支付的保费大部分用于为客户提供未来的保障
C.基金是以获取投资收益为主要目的的商品
D.封闭式基金由于不可赎回，其流动性不及保险投资产品

多项选择题总行针对客户开展的基金促销活动有（）。

A.基金学习券赠送活动
B.限时手续费折扣
C.“薪上加薪”活动
D.万里通积分赠送活动

多项选择题以下属于平安优选基金享有的服务有（）。

A.平安优选基金周报
B.平安优选基金月报
C.优选基金业绩播报
D.基金盯盘

多项选择题选制定目标达成路径应该从哪些角度出发？（）。

A.客户
B.渠道
C.产品
D.收入

多项选择题对于大堂经理来说，能力重要程度三颗星的包括（）。

A.客户识别转介
B.电话邀约
C.资产配置理念
D.产品销售方案（FABE）
E.客户MGM

多项选择题平安优选基金的特点是（）。

A.历史业绩优异
B.投研能力强
C.主动定制
D.全部正收益