A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户 B.上月客户资产等级为财富及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行贵宾理财经理 C.移交客户机构双算,个人部双算 D.上月客户资产等级为钻石及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行私行金融顾问
多项选择题以下哪些活动可以协助促成信用卡销售()。
A.新车试驾/周边自驾活动 B.母亲节活动 C.高尔夫活动 D.业务员生日会
多项选择题支行人员盘点时团队写作注意事项()。
A.借助IC FPM力量 B.加大与远程合作 C.有针对性的安排工作 D.打通观念,根据客户经营要求做好客户交接
多项选择题管理看板—厅堂营销中“购买产品”包括哪些内容()。
A.基金(除货基) B.保本理财 C.非保本理财 D.银保中收(无需手工录入) E.智能日添利
多项选择题夕会的目标?()。
A.总结反思 B.检视当天业绩目标 C.计划次日工作 D.典范传播 E.技能提升 F.提升团队凝聚力
多项选择题下列关于基金与保险投资产品的说法,正确的有()。
A.基金的预期收益高于保险投资产品 B.保险投资产品将客户支付的保费大部分用于为客户提供未来的保障 C.基金是以获取投资收益为主要目的的商品 D.封闭式基金由于不可赎回,其流动性不及保险投资产品