进行管户关系调整，应以理财经理本人的意愿为前提。

判断题理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。

判断题理财经理要树立综合营销服务的意识，将管户客户基础产品渗透和复杂产品营销并重，对产品渗透率较低的客要重点加强营销，全面提高客户黏性。

判断题理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。

判断题在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。

判断题在接待下一位客户前，理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私；电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。