理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。

判断题理财经理要树立综合营销服务的意识，将管户客户基础产品渗透和复杂产品营销并重，对产品渗透率较低的客要重点加强营销，全面提高客户黏性。

判断题理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。

判断题在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。

判断题在接待下一位客户前，理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私；电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。

判断题理财经理要保持良好的精神面貌，整理仪容仪表，着装工作服，并佩戴工作牌，向客户展示我.行理财经理的良好形象。

判断题理财经理是由分支行正式聘任的，主要从事中高端客户关系维护、接触营销、财富管理、售后服务，市场调研等工作，兼顾客户拓展工作的零售业务营销人员。

判断题考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。

判断题以产品销售为导向，合理设置考核指标、统计口径、权重系数等，通过考核结果直观反映理财经理创造的价值贡献，提高考核评价的针对性和合理性。

判断题落实穿透式考核，要求推动以二级分行和支行为主、网点为辅的理财经理考核模式。

判断题我.行远程运维团队的服务品牌是 工银云管家 。

判断题通过大数据挖掘和精准营销项目，逐步打造以个人客户经理、远程运维团队为主体，涵盖网点负责人、大堂经理、低柜柜员的多层次、立体式个人客户营销管理体系。

判断题精准营销是指依托企业级数据仓库（EDW），通过分析客户的特征和行为变化等信息，及时发现客户需求，选择满足客户需求的金融产品和服务，在合适的时机对客户进行营销的一种营销模式。

判断题大数据智能服务模式流程为 数据挖掘分析-筛选目标客户-制定精准营销活动方案-直达一线客户经理或目标客户-客户自助交易 。

判断题零售业务面对数亿个人客户，蕴含着大量有规律有价值的数据信息，是最能发挥大数据应用优势的业务领域。

判断题精准营销项目闭环管理流程包含营销创意、营销分析、营销设计和营销执行等四个环节。