理财经理要树立综合营销服务的意识，将管户客户基础产品渗透和复杂产品营销并重，对产品渗透率较低的客要重点加强营销，全面提高客户黏性。

判断题理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。

判断题在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。

判断题在接待下一位客户前，理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止工作繁忙不慎丢失或泄露客户隐私；电脑画面停留在上一位客户信息记录上时便可接待下一位客户。

判断题理财经理要保持良好的精神面貌，整理仪容仪表，着装工作服，并佩戴工作牌，向客户展示我.行理财经理的良好形象。

判断题理财经理是由分支行正式聘任的，主要从事中高端客户关系维护、接触营销、财富管理、售后服务，市场调研等工作，兼顾客户拓展工作的零售业务营销人员。