A.投资资产不同B.关系人结构不同C.收益不同D.以上都对
多项选择题商业银行开展个人理财业务的优势包括()。
A.资金实力雄厚B.信誉好、安全性高C.网点众多、快捷便利D.理财相对更客观专业
多项选择题家庭要有合理基本的保险规划,要注意“双十原则”,即()。
A.保费是年收入的10%B.保障是年收入的10%C.保费是年收入的10倍D.保障是年收入的10倍
多项选择题根据与客户可能成交的紧迫性,将客户分为()。
A.渴望客户B.有望客户C.观望客户D.希望客户
单项选择题理财规划师在维护客户关系,留住客户的过程中,会人为制造客户离开的障碍,以下不属于制造离开障碍的是()。
A.积极地将各种有利的情报提供给客户B.提供给客户新理财产品信息C.耐心地处理客户的异议,经常地帮助客户D.从心理上,努力和客户保持亲密关系
单项选择题以下不属于目标客户的选择方法的是()。
A.捕鱼策略B.采蘑菇策略C.声东击西策略D.抓大放小策略
单项选择题根据客户信息的性质,可将客户信息分为定量信息和()。
A.定性信息B.定基信息C.一级信息D.二级信息
单项选择题步入退休阶段的老年人群,属于以下()风险偏好类型。
A.温和进取型B.中庸稳健型C.温和保守型D.非常保守型
单项选择题子女长大就学,财务压力增大的时期,是()。
A.家庭形成期B.家庭成长期C.家庭成熟期D.衰老期
多项选择题签署理财协议时,哪些时刻是比较好的成交时机?()
A.排除重大异议时B.认同重大利益时C.发出购买信号时D.情绪变化剧烈时
单项选择题下列选项中,哪项不是寻找潜在客户的方法?()
A.网络寻找法B.广告寻找法C.交易会寻找法D.扫楼寻找法