判断题在代理信托计划销售过程中,65岁(不含)以上客户可以购买产品风险等级为中高风险和高风险的产品
判断题FPM图书馆仅对FPM开放,其他人员不得学习
判断题基金定投是指在固定时间,以固定的金额分批购买指定的开放式基金,并限制持有固定的期限
判断题支行商机跟进率高、提升率低,反映支行人员营销技能不足,和活动量真实性无关
判断题M4(富裕)客户是指:年收入24万或流动资产50万以上
判断题在进行客户邀约时最重要的是熟悉邀约的理由,其他准备都是次要的
判断题人的一生祸患重大疾病的概率高达90%
判断题从理财经理转发的AI智能投顾界面中购买产品不能核算理财经理销售业绩
判断题1个员工最多可接待6个客户
多项选择题商机应如何管理?()。
A.月初规划 B.按周检视 C.每日管理 D.视支行情况制定管理方案
多项选择题平安财富尊贵智慧+资产管理类系列人民币理财产品不可以通过以下哪个渠道购买()。
A、柜面 B、口袋银行 C、网银
多项选择题T1T2 临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有()。
A.选择客户 B.电话约访 C.面谈销售 D.选择商机
多项选择题属于移交范畴的()。
A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户 B.上月客户资产等级为财富及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行贵宾理财经理 C.移交客户机构双算,个人部双算 D.上月客户资产等级为钻石及以上客户,且移交方为理财服务经理(WSM)或理财服务经理(柜员)或支行贵宾理财经理,接收方为分行私行金融顾问
多项选择题以下哪些活动可以协助促成信用卡销售()。
A.新车试驾/周边自驾活动 B.母亲节活动 C.高尔夫活动 D.业务员生日会
多项选择题支行人员盘点时团队写作注意事项()。
A.借助IC FPM力量 B.加大与远程合作 C.有针对性的安排工作 D.打通观念,根据客户经营要求做好客户交接