社会名流及企业家在准入时需由财富顾问搜集相关资料证明其符合私人银行客户的监管标准，若财富顾问搜集的资料还不足以证明其符合私人银行客户的监管标准，则需客户补充提供相关资产证明材料，未提供材料或材料不足以证明其符合监管要求的，不得准入为私人银行客户。