私人银行产品销售过程中形成的各类业务凭证、业务清单、业务报表等资料属于产品（交易）类档案，应按照业务档案有关规定进行处理，并定期移交办公室归档。

判断题社会名流及企业家在准入时需由财富顾问搜集相关资料证明其符合私人银行客户的监管标准，若财富顾问搜集的资料还不足以证明其符合私人银行客户的监管标准，则需客户补充提供相关资产证明材料，未提供材料或材料不足以证明其符合监管要求的，不得准入为私人银行客户。

判断题社会名流及企业家在准入时无需对其金融资产达标情况进行核实。

判断题全权委托现金管理类产品包含PBZO1300、PBZO1307。

判断题全球理财基金是中资银行在海外主流基金平台成立的首只私募基金。

判断题平衡型全权委托理财产品充分挖掘包括固定收益类、股权收益类等大类市场的投资机会，以固定收益投资为主，并择机、择时配置部分权益类资产。