判断题某保单指定的受益人张宝宝（证件为出生证20110508），后客户提供的资料为张一凡（证件为出生证20110501），客户应申请的保全项目为“更改受益人身份资料”。
判断题客户保全涉及补退费的均需要提供存折或银行卡复印件。
判断题仅退费金额超过2万元的保全代办件需通过原电话进行事前回访。
判断题补充告知项目中，如保单承保≥3年，受理日前的补费金额将豁免，不再收取。
判断题客户申请了“生存保险金自动抵交续期保费”项目后，在保险合同宽限期，若生存保险金不足抵交一期保费，差额可通过续期银行自动扣款。
