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单项选择题

（）的成立和定位标志着个人理财业务开始向专业化发展。

A．国际理财规划师协会
B．金融理财学员
C．财富管理师协会
D．财务顾问师协会

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热门试题

单项选择题国外理财业务的形成与发展时期是______。

A．20世纪30年代到60年代
B．20世纪60年代到80年代
C．20世纪70年代到80年代初期
D．20世纪90年代

单项选择题界定商业银行个人理财业务范畴，规范商业银行个人理财业务管理的文件是______。

A．《中华人民共和国商业银行法》
B．《中华人民共和国证券法》
C．《中华人民共和国保险法》
D．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》

单项选择题个人理财业务最先在______兴起并发展成熟。

A．美国
B．英国
C．法国
D．日本

多项选择题综合理财服务可以进一步划分为______。

A．理财顾问服务
B．产品营销服务
C．综合理财服务
D．理财计划服务
E．私人银行服务

多项选择题下列关于私人银行业务的说法，正确的有______。

A．是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B．不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C．目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D．准入门槛高
E．重视容尸关系

多项选择题理财顾问服务包含的内容有______。

A．个人投资产品推介
B．保险规划
C．财务分析与规划
D．投资建议
E．资金信托

单项选择题下列对综合理财服务的理解，错误的选项是______。

A．综合理财服务中，银行和客户可以按约定比例承担风险
B．一与理财顾问服务相比，综合理财服务更强调个性化
C．私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D．私人银行业务不是个人理财业务

单项选择题商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式，进行投资与资产管理的业务活动是______。

A．投资顾问服务
B．财务顾问服务
C．综合理财服务
D．理财顾问服务

单项选择题银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次，下列相关说法不正确的是______。

A．理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄
B．私人银行业务服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务
C．私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D．财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

多项选择题个人理财业务相关的主体包括______。

A．商业银行
B．个人客户
C．银监会
D．外汇局
E．非银行金融机构