A.认真评估已有保单,如发现保障不足的,建议客户在原有保单的基础上进行加保B.建议把原来不合适的旧保险退保,再开始投保新的产品C.夸奖客户很有保险意识D.忽略客户在转换新旧保单中可能存在的损失或负担的成本
单项选择题对中小企业而言,其理财目标与国有大型企业的区别在于()。
A.企业和个人风险的有效隔离B.保证资金流的充足性C.使资金大限度地提升D.保证资金安全,规避资金风险
单项选择题进入2022年后,王女士发现银行无论是网点还是手机APP都无法购买到保本理财产品,其原因是受()影响。
A.《存款保险条例》B.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》C.《证券投资基金销售管理办法》D.《个人理财业务管理暂行办法》
单项选择题2022年初股市大幅波动,王女士计划将持有的混合型公募基金转换为不受股市影响的基金产品,她最应该选择的是()。
A.二级债基B.转债基金C.定增基金D.货币基金
单项选择题如果罗先生突然遭遇车祸离世,下列不可以作为罗先生的遗产被继承的是()。
A.罗先生名下的混合基金B.车主是王女士的小轿车C.受益人为罗先生女儿的定期寿险所产生的死亡给付金D.夫妻二人共同购买的房产
单项选择题对比各类养老产品,王女士发现目前能享有个人税收优惠政策的产品是()。
A.税延养老保险B.养老保险管理产品C.养老目标风险基金D.养老理财产品