单项选择题

在经营客户的过程中，以下说法哪项是错误的？（）

A.很多潜力客户，目前并不能贡献太多产能，但仍然要进行维护，因为在未来可能创造价值。
B.核心客户，即AUM高、中收贡献度高的群体，是过去业绩的主要来源，同时这部分群体的转介绍概率和成功率也较大。
C.单一产品配置的客户，因其资金量较大，所以应该是公司的忠诚客户，没有必要对其进行综合的资产配置规划。
D.大部分的投资者，都不会仅有一个金融账户，投资顾问应该从帮其规划家庭总资产的角度，了解客户的司外资产。

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热门试题

单项选择题以下投顾业务的说法正确的是？（）

A.FOF与MOM，是基金公司专门成立的一级投资部门进行的全市场选择基金产品或管理人的投资行为。
B.目前的很多基金组合配置，更加注重分散风险，可以称之为买方投顾。
C.在基金投顾业务试点之前，智能投顾产品可以支持代理投资交易，客户无需自行完成申购、赎回、换仓等交易操作，上述动作可由其投资顾问或系统代为操作。
D.买方投顾，是从客户角度出发，了解客户需求，制定投资计划，负责具体执行，从基金公司获得销售收入的模式。

单项选择题以下哪项不是传统基金销售存在的问题？（）

A.基金投资者方面，投资者未受到良好的投资者教育
B.基金产品当作短期交易工具，盈利体验较差
C.申赎费用较高倒带大多数基民长期持有，从而能够价值投资
D.代销机构方面，收入依赖于前端的认购和申购费，导致客户持有基金的时间偏短

单项选择题以下哪项不是卖方投顾的特点？（）

A.代表卖方利益
B.从基金公司拿到销售佣金报酬
C.销售量越多，可能拿到更多收入
D.从客户端收取账户的管理咨询费

单项选择题以下哪项不是“基金投顾”业务中“顾”的职责？（）

A.无须了解客户需求即可直接推荐业绩最好的组合
B.对症下药地提出资产配置建议
C.解决投资过程中遇到的问题
D.伴随客户的生命或投资周期

单项选择题以下哪项不是智能投顾的优势：（）。

A.门槛相对较低
B.可以节省成本
C.能够实现一对多服务
D.主要在线下开展