A.管户人(理财经理、贵宾理财经理、个贷经理) B.支行零售RM主管 C.分行零售RM主管 D.总行零售RM主管
多项选择题关于CRM系统电话外呼功能规则说法不正确的是?()
A.管户人在系统中登记电话只能使用手机,不可以用座机号码 B.分、支行系统管理员可以修改客户经理的电话号码 C.录音为系统默认的强制功能,录音时间为电话接通到电话挂断的整个过程 D.客户收到的显示号码为客户经理的电话号码
多项选择题理财经理的零售CRM系统首页提醒包括()。
A.客户生日提醒 B.资金大额变动客户提醒 C.产品到期客户提醒 D.以上说法都不正确
多项选择题以下关于零售CRM系统客户分配的说法正确的是()。
A.客户管理资产达到5万元后,需为客户分配(贵宾)理财经理。客户管理资产不足5万,但主管认为需要分配的,也可以为客户分配(贵宾)理财经理 B.在为客户分配(贵宾)理财经理时,网点主管要充分尊重客户的意愿,如果客户有意向(贵宾)理财经理,则优先将客户分配至意向人选;如果客户没有意向,则按照分配原则进行 C.(贵宾)理财经理被分配客户后,要及时与客户取得联系,告知客户归属情况并了解客户需求 D.以上说法都不正确
多项选择题关于零售CRM系统客户服务等级,以下说法正确的是()。
A.客户上月管理资产月日均达到50万,即本月为贵宾I级客户 B.客户上月末管理资产余额达到50万,即本月为贵宾I级客户 C.客户连续三个月管理资产月日均不足50万,即本月从贵宾I级客户降为目标客户。 D.客户上个月月末管理资产余额不足50万,即本月从贵宾I级客户降为目标客户。
多项选择题在零售CRM系统中,理财经理想要查看所管户客户借记卡交易明细需要通过()操作。
A.支行RM主管在线授权 B.支行RM主管短信授权 C.会计主管授权 D.零售主管行长同意