A.守法遵规 B.正直诚信 C.专业胜任 D.稳重务实
单项选择题依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。
A.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方 B.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 C.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
单项选择题关于确定私人银行业务模式的重要方面,以下描述正确的是()。 ①.目标客户 ②.运营架构 ③.服务质量 ④.产品设计
A.①、②、③ B.①、③、④ C.②、③、④ D.①、②、④
单项选择题根据CPB课程中“私人银行概述和客户需求分析”对我国富裕阶层的分类,“王天真”属于()。
A.资源组合型 B.资源占有型 C.科技富豪型 D.打工皇帝型
单项选择题私人银行概述和客户需求分析1.关于私人银行定义及特点,下列说法不正确的是()。
A.对象是大众客户 B.服务多为个性化 C.产品包括投资和信托在内的多种产品 D.涉及财富保值、增值、保全和传承等服务