A.正直诚信原则 B.客观公正原则 C.勤勉谨慎原则 D.专业尽责原则
单项选择题需求分析主要包括租赁房屋、满足日常支出、偿还教育贷款、储蓄等的是()。
A.退休前期 B.退休期 C.家庭与事业成长期 D.单身期
单项选择题对退休前期的描述不正确的是()。
A.它的家庭模型是中年家庭 B.它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等 C.理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等 D.退休前期还不需要考虑财产传承问题
单项选择题家庭与事业成长期的需求分析不包括()。
A.增加收入 B.风险保障 C.储蓄和投资 D.财产传承
单项选择题为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则:准确性、有效性、()。
A.全面性 B.稳健性 C.安全性 D.及时性
单项选择题以下哪项属于客户的财务信息?()
A.客户子女情况 B.客户收入情况 C.客户理财目标 D.客户理财需求