A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
单项选择题理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户的个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
单项选择题某投资产品的年化收益率为12%,胡先生现今投入5000元,6年后他将获得()
A.8867.89 B.8687.66 C.9698.34 D.9869.11