单项选择题
A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期……
下列对理财的理解,表述不正确的是( )
A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段
B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划
C.理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同
D.理财规划通常由专业人士提供
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试题
单项选择题
某客户61 岁,今年刚退休,手中有工作期间积攒的存款10 万元,下列( )是该客户适宜的投资产品。
A.成长型基金
B.保险
C.国债
D.平衡型基金
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单项选择题
( )不属于意外现金储备的支付范围。
A.重大疾病
B.意外灾难
C.犯罪事件
D.突然失业或失能
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