面谈是与客户建立关系的最重要的方式之一。

判断题个人理财就是投资，把多余的钱用来炒股、办公司等，让钱生钱。

单项选择题商业银行个人金融业务取得成功的关键是（）

A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力

单项选择题在美国，90%的CFP执业者都掌握的知识和技能是（）

A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划

单项选择题美国CFP执业者认为，激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中，所占比例最大的是（）

A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业

单项选择题CFP资格认证制度的国际化运动始于（）

A、20世纪70年代
B、20世纪80年代
C、20世纪90年代
D、21世纪初