A.建立客户关系B.收集客户信息C.分析客户财务状况D.整合个人理财策略并提出财务策划计划E.执行和监控财务策……

多项选择题由（）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。

A.通货膨胀
B.金融风暴
C.政治动荡

多项选择题建立客户关系的方式有（）等。

A.与客户见面
B.电话交谈
C.网络联系
D.通信

多项选择题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

A.回顾客户的目标与要求
B.评估财务与投资策略
C.评估当前投资组合的资产价值和业绩
D.调整投资组合
E.及时沟通客户并获得客户授权

多项选择题个人理财对理财者而言，其重要作用有（）。

A.规避风险与保障生活
B.为客户子女的健康成长打好经济基础
C.提高生活水平

多项选择题在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（）等。

A.人寿保险
B.意外伤害保险
C.健康保险
D.财产保险
E.责任保险