找考题网-背景图
问答题

简答题 金融理财运作的流程是什么?

【参考答案】

一、建立和界定与客户的关系
初次与客户建立关系对理财顾问来说是非常重要的,直接关系到客户关系能否正式建立,以及客户对理财顾问个人和所属公司的信任度。在与客户初次建立关系时,通常就以下主题展开讨论:
(1)让客户认知理财规划的重要性。
(2)让客户了解你个人有足够的专业素...

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
热门试题