A.首先筛选优先营销对象:打新特征客户、新开三方客户、权益类投资偏好客户 B.打新特征客户和新开三方客户适合理财沙龙营销 C.权益类投资偏好客户适合理财沙龙营销 D.举办理财沙龙做三方转化的营销流程为:名单筛选-电话邀约-报名核查-现场管控
单项选择题以下关于代发获客描述错误的是()?
A.在代发进企业服务前,只有市场经理可以通过代发系统发短信,理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。 B.支行与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表 C.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知,并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。 D.如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等)。
单项选择题以下关于营销活动的流程描述正确的是()。
A.明确目标-市场调研-方案策划-方案执行-后续跟踪 B.明确目标-市场调研-方案执行-后续跟踪 C.市场调研-明确目标-方案执行-后续跟踪 D.市场调研-明确目标-方案策划-方案执行-后续跟踪
单项选择题以下关于营销活动的描述错误的是()
A.营销活动中的客户挽留是针对有流失倾向或已流失客户开展挽回 B.营销活动中的获客指获新客&存量客户提升 C.营销活动中的产品销售指产品特性与活动设计相结合 D.营销活动最终目的是为了热闹。
单项选择题关于做好理财到期转化的流程描述正确的是()
A.分析现状-激发需求-指出问题-解决方案 B.指出问题-分析现状-激发需求-解决方案 C.指出问题-激发需求-分析现状-解决方案 D.分析现状-指出问题-激发需求-解决方案
单项选择题关于理财撬动客户中需要做好“三个清楚”,以下哪项不是“三个清楚”?()
A.清楚你的系统 B.清楚你的产品 C.清楚你的客户 D.清楚综合效应最大化
单项选择题以下哪类是重点金卡客户类型?()
A.持卡达标金卡客户 B.最高持卡级别为金卡或金卡以下且三方资产占比达80%(不含)以下,且满足核心资产在20—50万元的客户 C.最高持卡级别为金卡或金卡以下且三方资产占比达80%(不含)以下,且满足潜力AUM在50万以下的客户。
单项选择题哪个客群不属于结算客群,通过这类客群可以获取低成本的活期存款()
A.经常性购买理财产品 B.物业费 C.代缴电话费 D.经常刷借记卡购物
单项选择题以下对于全员获客中高端客群考核口径描述错误的是()
A.金卡客户:新开卡且六个月(含开卡当月)内任一个月达标。资产达标口径:月日均资产≥5万; B.金葵花客户:新开卡且六个月(含开卡当月)内任一个月达标。资产达标口径:月日均资产≥50万; C.钻石客户:连续6个月资产50万以下客户(含非我*行持卡客户、持金葵花及以下卡的客户),新开卡且连续3个月(含开卡当月)资产达标。资产达标口径:月日均资产≥500万; D.私人银行客户:连续6个月资产50万以下客户(含非我*行持卡客户、持金葵花及以下卡的客户),新开卡且连续3个月(含开卡当月)资产达标。资产达标口径:月日均资产≥3000万;
单项选择题某个新客户在A支行开立一张金卡,半年后又在B支行开立一张金卡,一年后又把A支行开的金卡注销了,在C支行开立一张金卡,则当前客户应归属哪个支行,AUM应计入哪个支行?()
A.A支行、A支行 B.A支行、B支行 C.B支行、B支行 D.C支行、C支行
单项选择题以下对全员获客任务的描述中有误的是?()
A.大堂主管12户金葵花/人/年 B.市场经理12户金葵花/人/年 C.理财专员96户金葵花/人/年 D.贵宾理财经理96户金葵花/人/年
单项选择题以下叙述正确的是()
A.单身贵族可承受的风险随着年纪以及收入的增加会越来越高 B.由于30—60岁是人生事业的高峰期,因此对于温馨家庭的一家之主来说,追求高报酬商品是重点 C.18—30岁单身贵族由于收入较少,建议补足基本保障以及以基金定投的方式,规划投资 D.温馨家庭60岁以上老龄客户,家庭成员多负担重,规划将建议极度保守。
单项选择题以下对全行客群的发展规律描述错误的是()。
A.私钻客群全部来自于金葵花客群的提升 B.金葵花客群75%来源于金卡客群的资产提升 C.金卡客群50%来源于普卡客群的资产提升 D.普卡客群40%来源于代发工资业务
单项选择题以下关于双金客群的描述错误的是()。
A.在支行考核中,核心资产5万(含)-50万(不含)的客户即统计为金卡客户。 B.在全员获客个人业绩统计中,核心资产5万(含)-50万(不含)的客户即统计为金卡客户。 C.总行对分支行双金客群的定位为:最高持卡级为金葵花、金卡的客户,资产段在5-500万之间的客户。 D.在支行考核中,核心资产50万(含)-500万(不含)的客户即统计为金葵花客户。
单项选择题理财专员合规销售包含以下() ①不诋毁同业 ②不以抽奖等形式销售 ③告知重要事项 ④不混淆销售
A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④
单项选择题营销管理平台通过【营销管理主界面】对客户进行营销,“产品信息”模块包括零售产品清单,个贷情况两部分,其中产品清单包括:() ①开办分行和开办网点 ②产品名称 ③产品状态 ④开通时间、关户时间
A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④