A.确保理财规划方案的如期执行B.维护与客户的感情、关系C.定期联系客户（电话或见面）D.尽心尽力提供帮助和专……

多项选择题了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

A.与客户面对面沟通、观察
B.风险测评问卷
C.应用风险属性工具
D.了解客户过往的投资历史
E.了解客户过往的行为

单项选择题（）是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。

A.流动性资产比率
B.流动性资产
C.现金储备
D.自用性资产

单项选择题对于雇佣了家政服务人员的家庭，该家庭潜在的财务风险是（）。

A.人身风险
B.责任风险
C.信用风险
D.投资风险

单项选择题在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则，以下说法错误的是（）。

A.先依照客户的保障需求做好人寿保险规划，再考虑客户的预算能力来规划险种
B.发生几率虽小但后果严重的风险不用优先考虑
C.以“保障优先”的原则来制定家庭财富保障规划
D.尽量不要减少客户所需的保险额度

单项选择题有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（）。

A.客户
B.配偶
C.有收入来源且已经成家的子女
D.需要赡养的父母