A.基础信息 B.待跟进事项 C.资金变动 D.产品持仓
多项选择题网点沙龙活动举办的目的有哪些?()。
A.提升客户忠诚度、借活动进一步了解客户、建立客户关系 B.提升S牌认知度、醋客户服务体验 C.通过客户MGM,获取新客户 D.挖掘客户的需求潜力、直接拉动产品销量、提升客户资产
多项选择题客户盘点后建议从哪几个方面归纳主力客户特点有()。
A.客户资产量 B.产品分布 C.年龄分布 D.职业类型
多项选择题目前在口袋APP上为客户提供的基金定投工具或资讯有()。
A.定投专区频道 B.定投学堂 C.定投计算器 D.定投周周谈
多项选择题网点客户盘点的三大内容?()。
A.周边客群的盘点 B.存量客户的盘点 C.私行中心客户的盘点 D.支行团队的盘点
多项选择题电话销售准备中提问准备包括哪些()内容。
A.想清楚此通电话的目的,根据客户情况准备好开场白和问题; B.充分地了解准客户的背景(区域、习惯); C.约访流程及所说内容的准备,常见异议处理问题的准备; D.与客户通话中重要信息记录表的准备。
多项选择题晨会的目标?()。
A.提振士气 B.学习当日市场资讯 C.简要检视前日业绩及工作追踪 D.简述当日體计划与应注意事项
多项选择题我们为什么要销售保险()。
A.客户粘度高 B.刚性配置需求 C.客户需要全酬风险管理 D.我们要帮助客户全面地认知,不仅要关注投资风险,也要关注人身风险
多项选择题资产配置有助于()。
A.降低投资风险 B.投资目标达成 C.资产稳定增值
多项选择题点击手机银行注册,底部弹出注册选项,可以选择()。
A.注册信用卡 B.注册—账通 C.注册互联网账户 D.注册二类户 E.注册网银
多项选择题分行代发渠道经理团队的主要职能是()。
A.获客 B.推动 C.承接 D.经营
单项选择题获MGM激励的客户类型不包括:()。
A.新客户 B.待激活客户 C.活跃客户 D.综拓准客户
单项选择题线上学习工具中,在知鸟设立了保险学习专区,这个专区的名称为()。
A.保险学堂 B.保险学院 C.FPM图书馆 D.我爱保险
单项选择题关于基金认购费用与认购份额的计算,以下公式正确的是()。
A.认购费用=认购金额-净认购金额 B.认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值 C.净认购金额=认购金额-认购金额+认购费率 D.净认购金额=认购金额/(1-认购费率)
单项选择题近3个月月日均资产均<5万且未管户的银行存量客户是哪一种客户类型?()。
A.新客户 B.活跃各户 C.纯互联网账户客户 D.银行待激活客户
单项选择题以下关于理财质押产品的表述,错误的是:()。
A.理财T日到期,系统T+2日自动将理财用于归还^货款,剩余资金客户可在T+2日使用 B.保本型理财质押率最高9成,非保本型理财质押率最高7成 C.按日计息,提前归还部分不再计息,仅收取本金1%的手续费 D.货款额度范围1万-600万