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单项选择题

A、咨询 诊断 规划B、收集 分析 综合C、计算 评估 策划D、统计 回归 预测金融理财的三大功能模板是以下哪……

金融理财的三大功能模板是以下哪个选项?( )

A、咨询 诊断 规划
B、收集 分析 综合
C、计算 评估 策划
D、统计 回归 预测
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热门试题

单项选择题关于《金融理财师行为准则》条款描述错误的是哪个选项?( )

A 、金融理财师应提供及时、全面的专业服务
B 、对于接受金融理财师分配，向客户提供部分服务的下属或第三方，金融理财师必须给予合理、谨慎的专业监督或指导
C 、金融理财师应在服务范围内对自己向客户推荐的产品及服务进行合理调查，不可依据第三方的调查结果
D 、在客户提出要求后，金融理财师应尽快或在双方约定的期限内退还客户财产

单项选择题关于《金融理财师行为准则》条款描述正确的选项是哪个选项?( )

A 、金融理财师应向客户承诺具体的投资回报率
B 、建议金融理财师将客户的资产混同管理以提高总体回报
C 、金融理财师必须将雇主的利益放在首位
D 、金融理财师应与客户一起确认需要共同保管、投资或监管的资产

单项选择题金融理财师能够在必要的时候主动咨询其他更胜任的专业人士，或向客户主动推荐其他更胜任的专业人士。体现了以下哪条原则?( )

A 、专业胜任
B 、客观公正
C 、恪尽职守
D 、专业精神

单项选择题以下不属于收集阶段基本金融理财实践的选项是哪个?( )

A、确定客户的金融理财目标、金融理财需求和价值观
B、确定影响金融理财规划的相关法律问题
C、考量各金融理财组成部分的相互关系
D、鉴别客户个人和财务情况的重大变化

单项选择题金融理财师在业务活动中应保持尊严和高贵，谦恭、礼貌地对待客户、同行及其他人员，遵守相关法律法规以及职业规范。体现了以下哪条原则?( )

A 、正直诚信
B 、客观公正
C 、公平合理
D 、专业精神

单项选择题“决定如何将一批资源投资到一揽子资产类别中以形成一个在可接受的适度风险水平上能最好地满足客户投资收益目标的方法。”是以下哪个选项的定义?( )

A、资产管理
B、资产配置
C、金融理财计划
D、金融理财规划

单项选择题金融理财的六个组成部分不包括以下哪个选项?( )

A、子女教育规划
B、税务筹划
C、退休规划
D、遗产规划

单项选择题合理的意见分歧是允许存在的，但是以下哪条原则是不可能与欺骗或违背原则的行为共存的?( )

A 、客户至上
B 、正直诚信
C 、专业胜任
D 、保守秘密

单项选择题以下哪一项不是今日理财师的专业技能矩阵中专业责任感的体现?( )

A、展示良好的道德方面的判断力
B、在所有职业关系中建立信任感
C、提供专业服务时要以客户的利益为上
D、独立完成客户交代的各项任务

单项选择题金融理财专业人士需具备的专业技能四个领域是以下哪个选项?( )

A、专业责任感 学习能力 认知能力 实践能力
B、专业责任感 分析能力 学习能力 沟通能力
C、专业责任感 实践能力 沟通能力 认知能力
D、专业责任感 沟通能力 判断能力 逻辑能力

单项选择题税务筹划的目的是以下哪个选项?( )

A、应税收入现值最小化
B、边际税率最小化
C、净资产税后现值最大化
D、税负现值最小化

单项选择题关于金融理财师与客户进行协商的问题描述错误的是哪个选项?( )

A 、金融理财师如何利用理财规划决策获利(不包括其它间接利益)
B 、终止服务关系的流程
C 、金融理财师借助其他机构或专业人士来履行协议义务的条款
D 、测算客户目前理财规划(不进行任何改变)可能导致的结果

未分类题吐鲁番市城市质量精神是( )

单项选择题在收集阶段，风险管理的金融理财实践的内容不包括以下哪个选项?( )

A、确定客户的生活方式
B、确定健康问题
C、确定客户的风险管理目标
D、确定客户对债务的态度

单项选择题关于金融理财全球竞争力标准错误的是哪个选项?( )

A、描述了金融理财专业人士与客户共同制定金融理财规划协议时需要的能力、技能、态度、判断力和知识
B、反映了金融理财专业人士当前的工作状态
C、体现了其对未来5年金融理财执业发展的期望
D、决定了专注于某一领域的金融理财专业人士需掌握的特定执业能力