问答题

论述题请详细阐述个人理财规划的基本流程。

【参考答案】

在个人家庭理财规划实务中，理财规划的一般流程可以分为五步：收集个人家庭信息、分析个人家庭财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续关注。
（1）收集个人家庭信息
理财方案是否适合个人家庭的实际情况，关键取决于是否详细了解个人家庭的财务信息、与理财相关的非财务信息和个人家庭的期望目标。...

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

<上一题目录下一题>

热门试题

问答题请简要将租房与购房进行比较。

问答题请简要叙述特色储蓄业务。

名词解释什么是财务信息; 财务信息名词解释定义是什么?

名词解释什么是理财规划; 理财规划名词解释定义是什么?

填空题为了便于对家庭的财务管理，也可以把家庭的支出划分为：（）、（）、（）三大类。

问答题请详细阐述什么人适宜租房，不适合购房。

问答题简要回答基金交易的类型。

问答题简述债券的基本要素主要由哪几个方面构成？

问答题请简要叙述教育规划的原则。

填空题对家庭财务情况进行分析时，经常用的财务指标有（）、（）、（）、（）等。

填空题家庭中的资产可以分为两大类，即（）和（）。

填空题国际金融理财行业基本上在金融理财师的执业标准和业务操作流程方面达成共识，即金融理财师必须达到四个E：即（）、（）、（）和（）的要求。

问答题对Matthew提供适宜的理财建议。

问答题分析Matthew目前所处的生命周期、目前的收入、投资等需求等个人理财相关方面。

问答题请详细阐述个人与企业财务管理的区别。

论述题 请详细阐述个人理财规划的基本流程。

论述题请详细阐述个人理财规划的基本流程。