A.与客户见面B.电话交谈C.网络联系D.通信建立客户关系的方式有（）等。……

多项选择题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

A.回顾客户的目标与要求
B.评估财务与投资策略
C.评估当前投资组合的资产价值和业绩
D.调整投资组合
E.及时沟通客户并获得客户授权

多项选择题个人理财对理财者而言，其重要作用有（）。

A.规避风险与保障生活
B.为客户子女的健康成长打好经济基础
C.提高生活水平

多项选择题在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（）等。

A.人寿保险
B.意外伤害保险
C.健康保险
D.财产保险
E.责任保险

多项选择题传统的外币储蓄存款的投资理财策略主要有（）

A.选择合适的存储币种
B.确定合理的存款期限
C.选择合适的存款银行

判断题个人外汇结构性存款按照本金有无风险划分，可以分为本金有风险类存款、本金无风险类存款。