长者评估面谈内容包括：客户是否清楚知晓认购产品的费率、期限、产品风险评级、本金损失的风险、产品的主要风险；以及了解客户过往类似产品的投资经验和资产的大致布局情况。

判断题“【130600】新保承保”：根据业务管控要求，优化控制支持I、Ⅱ类户进行交易；“主险资料”中的“保障年限”仅支持下拉选择；“其他”中的“保障年限”仅支持录入数字。

判断题“【130543】个人基金变更银行账号”：优化支持一账通卡办理个人基金签约账户变更交易。

多项选择题无卡无折存款说法正确的是：（）

A.单笔存款金额为人民币1万元以下，且存款办理人及账户持有人的日累计存款金额均为人民币5万以下的，还需提供有效证件办理；
B.单笔存款金额为人民币2万元（含）以上/或存款办理人/或账户持有人的日累计存款金额为人民币5万含）以上的，须审核存款办理人身份证件、联网核查、留存证件影像并对其进行拍照留存影像；
C.如存款办理人非账户持有人本人，还应登记10项身份信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、生日、国、邮箱、住所地工作单位地址、联系方式；
D.存款办理人在我*行有客户号的应对十项基本信息进行核实确认，未建立客户号的应在系统中录入提交。

多项选择题以下选项说法正确的是（）

A.2019年1月起，具有私募产品销售资格证的销售人员才能销售私募产品，系统将自动同步校验销售人员的销售资质。此外还需具备个人理财产品销售资格证及基金从业资格证（行外资格证）；
B.购买资管等私募产品控制须签署风险揭示书：柜员审核客户提交已签署的风险揭示书是否与购买的产品一致，签名是否齐全，审核无误后在购买界面扫描风险揭示书，原件随柜员传票保管；
C.在代销私募产品时，对综合前端（AB端）“【130532】个人基金资管产品购买”及远程柜面智能FB双录柜台的资管购买交易进行了系统优化，实现销售资质校验功能；
D.特定人群购买平安信托产品，需要进行关联交易报备，系统校验下单日距离成立日大于10天交易继续，小于10天系统自动拒绝。

多项选择题以下版本优化说法错误的是：（）

A.”个人业务”一”个人销户”菜单下新增“个人批量销户”交易。用于处理零余额、无协议（指控制不允许销户的协议）的账户批量销户；
B.在“个人业务”-“换卡换折”菜单下新增“不同卡号换卡撤销”交易，用于处理不同卡号换卡的撤销业务，支持当日及隔日撤销；
C.办理不同卡号换卡撤销时，柜员需录入撤销原因。此交易不退回原换卡工本费，交易完成后，新卡作废，旧卡也同时无法正常使用；
D.“【130054】个人理财批量入账失败明细处理”：在原有查询入账失败明细、一键入账功能的基础上，增加“已线上处理”按钮，用于处理已按原流程将内部户资金划给客户账户的失败款记录。