问答题

简答题财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？

【参考答案】

1，回顾客户的目标和需求
2，评估财务和投资策略
3，评估当前的投资组合的资产价值和业绩
4，评判当前的投资组合优势
5，调整投资组合
6，及时沟通客户
7，检查策略是否被遵循

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C、理财目的
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