判断题对可投资金融资产800至2000万的私人银行客户,主要提供以资产配置为基础的产品组合和基础非金融服务;对资产2000万元以上的私人银行客户做好推荐和基础服务维护工作,协同省市行私人银行中心,向客户提供投融资方案、专户全权委托、境内外产品组合等定制金融与非金融服务。
判断题达标客户和曾经达标客户准入时也需要提供资产证明资料。
判断题传统以非标为主的理财产品模式亟需转变为标准化、净值化产品模式,MOM管理模式更加合适。
判断题策略产品业绩基准收益与其他产品对比现对较高,并且客户端分享80%的超额收益。
判断题采用投资组合方式推介遴选产品时,可以向风险承受能力级别低于产品风险评级的客户进行适当推介。